Le conseil d’administration a pris acte de cette décision reposant sur une offre désormais fixée à 17,50 € par action.
Les petits porteurs du Club Méditerranée doivent être satisfaits : le conseil d’administration du groupe a validé hier par un vote le relèvement de l’offre d’OPA initiée par Gaillon Invest, qui réunit AXA Private Equity, le chinois Fosun et le management. Cette nouvelle offre va être déposée devant l’AMF, le gendarme des marchés financiers.
Le prix d’acquisition des actions est désormais fixé à 17,50 € (contre 17 € précédemment) et celui des Océanes à 19,79 € (contre 19,23 €). Cela représente une prime de 26,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 13,85 €, le 24 mai dernier (et de 3,7% pour les Océanes). Cette augmentation valorise désormais le groupe de tourisme à 556,89 M€.
AXA PE et Fosun étaient les deux premiers actionnaires du Club Med avec respectivement 9,4% et 9,96% du capital. Ils devraient, si l’OPA s’avère une réussite, détenir 46% chacun, le management se partageant les 8% qui restent.
Le conseil d’administration souligne dans sa note que "le seuil de réussite de l’OPA reste fixé à plus de 50% du capital et des droits de vote de l’entreprise". Et de rappeler que "l’initiateur se réserve la faculté de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant les titres de la société non présentés à l’offre si les conditions requises sont remplies". Une sortie de la cote est ainsi clairement envisagée.
S.J.