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AccorHotels : le rachat de Fairmont, Raffles et Swissôtel est validé


Publié le : 12.07.2016
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I Crédit photo En rachetant la marque Raffles, AccorHotels s'offre son premier palace à Paris, le Royal Monceau. ©Raffles

L'opération, annoncée en décembre dernier, permet au groupe hôtelier français d'acquérir 155 hôtels supplémentaires.

Les actionnaires de AccorHotels ont validé mardi à 98,03% lors d'une assemblée générale extraordinaire le rachat du canadien FRHI (Fairmont Raffles Hotels International), pour 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), offrant à l'hôtelier français une autre dimension, le propulsant parmi les géants mondiaux du luxe.

Il s'agit d'une acquisition "stratégique", "historique", a lancé Sébastien Bazin, Pdg du leader européen de l'hôtellerie, lors de cette AG. "Nous avions un besoin, une envie, et nous étions peu ou pas assez présents en Amérique du Nord alors que cela représente le premier marché avec 130 millions d'Américains qui voyagent", a-t-il ajouté.

En décembre dernier, AccorHotels annonçait avoir racheté son concurrent canadien FRHI, propriétaire des hôtels de luxe Fairmont, Raffles et Swissôtel, à des investisseurs qataris et saoudiens, pour 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros).

Le groupe hôtelier français finance les deux tiers de l'opération via une augmentation de capital réservée, faisant ainsi entrer les propriétaires de FRHI dans son tour de table.

Le groupe canadien FRHI était jusqu'ici détenu par les fonds souverains qatari (Qatar Investment Authority) et saoudien (Kingdom Holding Company of Saudi Arabia, propriété du prince saoudien Al Walid ben Talal) et par un fonds de pension canadien (OMERS).

La plus grande acquisition jamais réalisée par AccorHotels

L'opération modifie en profondeur l'actionnariat du groupe hôtelier. Désormais, les fonds Colony Capital et Eurazeo, entrés respectivement au capital en 2005 et 2008, tombent à 9,2% (contre 11,08%), le chinois Jin Jiang, arrivé début 2016, revient à 12,6% (contre 15,06%), et 10,4% pour les Qataris et 5,8% pour les Saoudiens. Le reste du capital (62%) est flottant.

Avec ce rachat, la plus importante acquisition de son histoire, le géant de l'hôtellerie française détiendra 20 marques au lieu de 17 et 155 hôtels supplémentaires (dont 40 en développement), venant s'ajouter aux 3 942 hôtels actuels. L'hôtelier va désormais comptabiliser 500 établissements dans le secteur du luxe.

Parmi les nouvelles adresses rachetées, on retrouve des établissements "légendaires" comme le Raffles à Singapour, le Savoy à Londres, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, le Plaza Hotel à New York, ou encore le Royal Monceau-Raffles Paris qui permet à AccorHotels d'avoir un premier palace sur la place de Paris.

Avec AFP

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