Changement d’actionnariat pour les deux groupes français qui passent dans le giron d’Equistone. Ce fonds d’investissement avait déjà accompagné Karavel-Promovacances entre 2007 et 2011.
L’information avait fuité il y a un mois et elle est désormais officielle. Les groupes Karavel-Promovacances et Fram changent de mains. Selon un communiqué de presse diffusé ce matin, "Equistone Partners Europe, un des leaders du capital-investissement les plus réputés en Europe, annonce être entré en négociations exclusives avec la société de gestion LBO France pour une prise de participation majoritaire dans les holdings des groupes Karavel-Promovacances et Fram".
Cette transaction, qui devrait aboutir d’ici à la fin du mois d’avril et qui a déjà reçu un avis favorable de la part des comités d’entreprise, serait menée par les cofondateurs du groupe Karavel-Promovacances, Alain de Mendonça et Folco Aloisi, par le directeur financier et risk, Cyrille Fradin, ainsi que par "des managers et salariés des équipes Fram et Karavel", précise le communiqué.
Nouveauté, en effet, cette transaction offre l’occasion aux salariés d’être associés à l’opération et de devenir actionnaires des sociétés.
Préserver son indépendance et accélérer le développement
Le communiqué indique également que "ce changement d’actionnariat financier n’aura aucune incidence sur la gestion des deux Groupes, qui poursuivront ainsi leurs activités opérationnelles avec une continuité de la stratégie, des équipes et du management".
Cette acquisition permettrait aussi de "préserver l’indépendance de deux des derniers acteurs de taille significative du tourisme français alors que le marché a été récemment fortement consolidé par de grands acteurs internationaux".
En outre, le nouveau fonds apporterait des moyens additionnels aux deux groupes pour "accélérer leur développement".
Le nouvel actionnaire de référence connaît déjà la maison qu’il avait accompagnée de 2007 à 2011 avant la reprise de la majorité du capital par LBO. Equistone est une société indépendante entièrement détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
Le montant de l’investissement n’a pas été publié mais il serait inférieur à 100 millions d’euros contre plus de 200 millions d’euros il y a sept ans lors de la reprise par LBO.
Les deux sociétés Karavel-Promovacances et Fram devraient réaliser en 2018 un chiffre d’affaires total compris entre 550 et 600 millions d’euros.