Le premier tour-opérateur italien serait en négociations exclusives avec un duo de fonds d'investissement.
La transaction pourrait être conclue d'ici la fin du mois. Le groupe Exor, propriétaire du premier TO italien, serait entré en négociations exclusives avec le duo de fonds d'investissement Wise et J. Hirsch pour céder sa participation.
John Elkann, président d'Exor, une société d'investissement détenue par la famille Agnelli, avait annoncé au printemps son intention de mettre potentiellement Alpitour en vente. En avril, une première offre aurait été présentée, rapporte TTG Italia. Cinq prétendants au rachat du TO auraient été en lice dont Thomas Cook, TUI, Kuoni et des fonds d'investissement. Au mois de mai dernier, Exor aurait confirmé que l'opération devait être conclue d'ici la fin de l'année.
Les pourparlers entre Exor et Wise et J. Hirsch auraient désormais été prolongés avec une échéance fixée par les deux parties - fin novembre - pour conclure ensuite l'opération d'ici la fin de l'année. De son côté, le Corriere della Serra croit savoir que les acheteurs potentiels, auxquels se seraient joints d'autres investisseurs, travaillent sans relâche pour définir le consortium de banques qui soutiendrait la transaction.
Deux éléments compliquent l'opération : la situation difficile du marché et le prix exigé par Exor : 300 millions d'euros. Le détail des résultats de l'exercice 2010-2011 clos au 31 octobre dernier sont était très attendu. Sur l'exercice précédent, Alpitour a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.
F.D.